9世纪20年代末，北方港口租界城市——上沽，繁华中充斥着伪善和真恶。警察局局长庄静河，带着复杂的欣喜，等回了在英国留学两年的女儿庄晓蝶，也等到了女儿早已在英国私自结婚的消息，女婿正是海关监督宋博年之子，宋沛文。庄家父女俩为此吵翻，晓蝶离家出走，被迎面逃来的毒贩挟为人质。解除人质过程危机中，警察局侦缉大队队长江昱城、贫民窟出身的小混混凌云飞，还有宋家养子宋武平，齐力救下晓蝶。
在本季当中，拉里·大卫打算去制作一部讲述年轻拉里的故事剧集，但由于自己的泳池没安装篱笆护栏导致了一位小偷的死亡，为了避免罚金和后续的诉讼，拉里不得不听从一家塔可店老板的勒索，让她那明显不适合的女儿玛利亚担任主演角色。
李子园的爸妈深夜遭遇车祸意外身亡，正当李子园在家熟睡，父亲竟全身湿透回到家中，而母亲当晚也给李子园打来深夜电话，从此李子园现实中看不到爸妈，只能从手机中和他们交谈，一场争夺孩子的家庭冷战就此开始……
