京都花街,数百年来见证多少繁华落寞与悲欢离合,随着昭和33年《卖春禁止法》的颁布,这条花街也即将退出历史舞台。藤乃屋的女佣时子(宮本真希 饰)家境贫寒,为了改善贫困的状况,她自愿来到这里工作,并立志成为一名艺伎。四年时光倏忽而去,因政府的禁令和时势的衰退,藤乃屋的经营也举步维艰,女主人里江(富司纯子 饰)与主要赞助人吉川(津川雅彦 饰)的决裂无疑又给藤乃屋以致命的一击。为了改善经营状况,同时也为完成时子的夙愿,苦经磨练的时子终于要成为一名艺伎了……
一所高中学校的电影社团团员,在社团老师的带领下,准备拍一部短篇电影,片名为妖姬,内容是以希腊神话中妖姬HARPY为背景之恐怖片,团员中的编剧秀莲爱上已有女友的宪佑,被宪佑女友不良少女艾琳察觉,艾琳对于各方面都比自己优秀的秀莲心存妒意,又发现宪佑移情别恋,因而决定展开报复行动,造成整个剧团诡异的气氛,一天剧团到拍戏现场时,发生了一件比秀莲编剧更恐怖的杀人事件。。。