窈窕马戏

主人公朱青茂（秦汉 饰）在童年时目睹母亲的不忠行为，导致他对母亲产生深刻的忌恨和愤怒。随着时间的推移，青茂离开家庭，寻求庇护和支持，最终找到慈祥的吴伯母。母亲多次试图修复与儿子的关系，但青茂一直回避，导致他的内心充满了怀疑和憎恨，特别是对女性。 　　然后，青茂终于受到吴伯母的劝导，决定去旅馆会见母亲。在那里，他误以为母亲再次与另一男人通奸，但最终误会被解释清楚。然而，尽管误会得以解除，母亲也因为这个事件再也不愿意与儿子见面。最后，经过一系列波折，青茂完成了学业，准备去成功岭接受培训。母亲前来送别，但在火车站的月台上，母亲却突然被一辆车撞倒。

30年代的上海，日本人气焰嚣张，日虹口道场馆主户根木设计毒死一代大侠霍元甲（刘家辉饰）陈真（石天龙饰）匆匆赶回上海祭拜师傅，日本人的嚣张气焰令血气方刚的陈真无法忍受，他独闯虹口道场，轻易打败了户根木及他的手下，与此他认定师傅之死必有蹊跷。 　　漂亮可人的小师妹（万绮雯饰）原来是南京政府派来的特工，她引导陈真“真正的英雄，决不是一个只会拳脚的武夫，懂得救国救民得道理人，才是真正得大英雄”，在小师妹得帮助下，师傅之死逐渐浮出水面，但令陈真无法接受得是，与自己感情深厚得妻子（张宝文饰）原来早己病逝，而陪伴在他身边得竟是妻子的孪生姐姐，并且他还是日本驻沪机构的间谍，陈真为此痛苦不堪，在小师妹和地下党领导人的帮助下，陈真从痛苦中走了出来，他得知日本人将走私鸦片毒害自己得同胞时，他挺身而出，打败了凶狠狡诈的日本武士。烧毁了鸦片，为中国武术正了名。