1992年夏天，苏联帝国解体前一个月。军事科学家达托夫上校在重生岛的一座绝密实验室任职。为了阻止生物末日的到来，他从实验室救出了一名被囚禁的女性，并帮助一名中情局特工找到了埋藏200吨生物武器炭疽-836的秘密埋葬地，这让他的信仰和军人誓言受到了挑战。
二战期间，苏联飞行员米哈伊尔·德维塔耶夫在一次任务中被德军俘虏。在战俘营他试图逃跑但没有成功，后被德军带到了乌瑟多姆岛的集中营。由于缺乏劳动力，他便被抽调参与德军V2火箭的生产工作，同时还要处理未爆弹和修建跑道。久而久之他萌生了偷取德军飞机偷渡回国的想法。为了实现这一计划他开始找机会了解德 军飞机的构造和操作方法。最终在1945年2月8日这天成功盗取一架德军轰炸机，并带上了9名战俘逃离德国，返回祖国。本片根据真实事件改编。
在泰国海边渡假胜地芭达雅，韩国兄弟泰京和在熙住在一所高级别墅裡，哥哥泰京因身怀重症到泰国养病，弟弟在熙则陪同照顾他，年轻男子旻杰的突然造访，却打乱他们的平静生活。原来在熙服役时认识了旻杰的哥哥旻勳并与他交往，在熙退伍后，旻勳在军中受到霸凌而选择自杀，旻杰对此耿耿于怀，于是前往泰国寻找在熙。起初旻杰深信在熙必须对哥哥的死负责，但在朝夕相处后，他才发现在熙深爱著哥哥，更与在熙互生好感，爱意在热带幻夜中逐渐萌芽。知道自己来日不多的泰京，看出旻杰和在熙两情相悦却充满顾忌，进而想帮弟弟留住旻杰，内心却感到无法言喻的酸楚。互相抚慰的三人建立起一段微妙关係，他们必须透过瞭解、原谅与成全，才能走出自己的伤痛。
