本片讲述Kristoffer Polaha饰演的棒球运动员因为个人问题，遗憾地结束了职业生涯。沮丧的他意外结识了在当地杂货店工作的小伙儿。慢慢的，他与这位患有唐氏综合症但乐观善良的打工仔成为朋友，并在他的帮助下，日渐走出人生低谷。
因為妻子過世而沉浸在哀傷中的保險業務員李江洙（金南佶飾），接下後輩的車禍理賠業務來到醫院探訪被車撞成植物人的被保險人微笑（千玗嬉飾），發現她沒有家人只有朋友，但好友不願意簽下和解書，所以讓保險公司感到壓力。 在醫院處理案件的李江洙，卻突然看到了微笑的靈魂出現。本來嚇得逃跑的他漸漸了解微笑過去可憐的身世，而決定幫助她完成遺願。除了替她找到生母之外，另一個微笑心中的小小願望，究竟是否能實現呢？
一天，美国太空船遭到了不明飞行物的攻击，美方怀疑是苏联的阴谋，目的是想独霸太空。美方测出了不明飞行物的降落地点是在日本，于是英国军方派出007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）前往日本替美方调查此事。由于007的身份特殊，直接进入日本容易被敌人察觉。为了掩人耳目，007先是在香港假死，然后用新的身份进入了日本。另一方面，苏联的太空船也受到攻击，苏联同样认为是美国的阴谋。007在经过一番调查之后，发现整个阴谋的幕后主脑竟然是日本一家化学公司！007能否及时粉碎它的阴谋，化解误会？
007邦德（提摩西•道尔顿 Timothy Dalton 饰）和好友赖特在南美洲追踪毒品大王桑切斯，不但被狡猾的桑切斯逃脱了，而且赖特还掉进了桑切斯的陷阱――一个鲨鱼池。虽然最终赖特保住了性命，但他却失去了一双腿。上司要求邦德停止追查，然而报仇心切的邦德执意要追查到底，被没收了他间谍独有的“杀人执照”。没了情报机关的支持，邦德决心一个人独干。 当邦德赶往巴拿马的一家夜总会准备将在这里聚会的桑切斯逮捕归案时，被一名香港的特工抓住了并被送到到与英国情报机关接头的地方。狡猾的桑切斯对后派出武装人员将他们接头的地方炸毁了。幸亏邦德大难不死，他发誓一定要桑切斯血债血偿！
