在西班牙南部农村，15 岁的母亲安东尼娅半夜失踪。50 年后，在更北的地方，性格内向的选角导演卡门正在寻找能分享自己抵达新城市经历的人。在寻找过程中，她遇到了安东尼娅，她的冲动闯入了卡门的孤独之中。谁说时间能治愈一切伤口？
这是一部典型的日本黑色幽默喜剧，影片的主人公佐平次是个骗子式的人物，影片描写他在江户时代环境恶劣的妓院里如何巧妙地施展骗术，在各种阶层的人物之间混饭吃的生存术来表现善良的有缺点的小人物。但是，这种笑是沉重的，伤感的。影片从始至终贯穿着日本大众喜闻乐见的单口相声，在相声间穿插着佐平次被扣打工还账，在艺妓馆里混成了人见人爱的宝贝，又偶遇幕府末期的政治家高杉晋作，为救被卖进妓院的少女，同意协助晋作策划去烧品川的英国领事馆的故事。被称作 “落语”的日本单口相声与佐平次的故事情节相佐相辅，构成一出超级古装讽刺喜剧。主演该片的两位演员弗兰基界、石原裕次郎是曾风靡日本影坛的大众明星。编剧是后来成为著名导演的今村昌平。因此给观众的印象特别深刻。
戴维（Andy Serkis 饰）和皮特（Reece Shearsmith 饰）是两个一事无成还笑话百出的小人物，这两个穷极生疯的家伙绑架了某黑帮老大的女儿崔茜（Jennifer Ellison 饰），并开口索要10万英镑赎金。然而黑帮老大也不是好对付的，更何况面对的是两个什么都不会的新手。不久，曾参与策划绑架的崔茜的弟弟安德鲁（Steven O'Donnell 饰）连同两名华裔杀手赶到戴维他们的藏身地点。一来二去，形势陡然逆转，安德鲁被打晕，戴维和皮特反而成了崔茜的人质。
江南名刹龙山寺是弘扬中华武术的寺庙。许多中小学生课余到此来习武练功。贺智、白勇和方仁是其中的佼佼者，他们人小却有一手令人叫绝的童子功。一天，他们正与大师兄慧觉练功，“华美旅游观光团”的游客们围着看热闹。突然一美籍华人洪丹尼用武功徒手削断石碑，震惊了中外游客。洪丹尼还向慧觉下了挑战书，要比个高低。慧觉感到很为难，他不能开戒动武破了佛们以慈悲为怀的规矩。三个小朋友挺身而出替大师兄接受了挑战。 导游小姐白彤在为瘫痪的爷爷作针灸治疗，白彤的爷爷白浪原是龙山寺一带有名的武林高手，现已退休。他看到三个小朋友与人正打得难解难分，洪丹尼竟对同胞盛气凌人。便上前教训他“不要入了外籍就忘了祖宗”，并以年迈体瘫之驱制服了洪丹尼。 不打不相识，洪丹尼带港商姚金山来到龙山寺，向方丈和白浪提出“为弘扬中华武术组织一个儿童武术表演团去国外巡回演出，让外国人了解中国武术后继有人。” 白彤与三个孩子暂住在香港姚金山家中。洪丹尼在无意中发现了姚金山是毒品贩子的真实面目。他立即通知白彤带孩子离开姚家，并取消巡回演出计划。白彤由此而见洪丹尼的一颗赤诚的心。两人逃离时被姚金山发现，被抓住关押在密室中。 贺智、白勇、方仁三个孩子到街上玩迷了路。遇到香港便衣警察何仁。何仁好心送孩子们回去，不料被姚看见。姚作贼心虚，以为自己事败，派手下人追杀何仁和三个孩子。何仁在与歹徒搏斗中受伤进了医院。 姚金山以金钱为诱饵，逼洪丹尼与他同流合污，用巡回演出作幌子进行贩毒活动。洪丹尼斩钉截铁地拒绝了。在生死关头，白彤用藏在袖口的针灸细针猛刺进杀手的致命穴位。两人逃出。 何仁也在小朋友的书翁下，赶回姚家，制服了毒枭姚金山。
